Unsere Leistungen

Transaktionsberatung

Wir beraten Sie im Falle von speziellen Lebenssituationen z.B. Erbschaft, Firmenverkauf, Immobilienverkauf,  Stiftungsgründung etc.

Wir analysieren ihre persönliche Finanzsituation und erarbeiten Anlageziele, die flexibel nach unserem Lebensphasenmodell angepasst werden können.

In enger Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater oder Fachanwalt werden ihnen Optionen zur Vermögensstrategie vorgestellt. Bei Bedarf übernehmen wir die gesamten Formularien zur Depoteröffnung bzw. Vorbereitung der notariellen Beurkundung.
 

Vermögens-Check

Der Vermögens-Check ist eine ganzheitliche Analyse ihres Wertpapierdepots oder ihrer Bestandsimmobilien.

In einem mehrstufigen Verfahren werden zunächst die persönliche Finanzsituation sowie die mittelfristigen Anlageziele definiert. Danach werden die Vermögenspositionen nach Renditeerwartung und Risiko bewertet.

Die Ergebnisse und Empfehlungen des Vermögens-Checks werden in einer Präsentation zusammengefasst und erläutert. 

Vermögensberatung

Wir übernehmen Beratungsmandate für Privatkunden und Treuhandstiftungen.

Im Rahmen der aktiven Mandatsbetreuung treffen Sie die Anlageentscheidungen und wir stehen Ihnen bei der Umsetzung als kompetenter Partner zur Seite. Wir informieren Sie über die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten und überwachen laufend Ihr Portfolio.

Unsere Mandanten erhalten quartalsweise einen detaillierten Finanzreport, der die Rendite des Portefeuilles in Relation zum eingegangenen Risiko analysiert.